交行新董事長上任后首份年報公開，金融科技布局進(jìn)入“白熱化”階段
3月27日，“百年老店”交通銀行舉行2019年業(yè)績發(fā)布會（電話會議），年報顯示，交行2019年表現(xiàn)穩(wěn)中有升。截至2019年末，交行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)9.91萬億元，較上年末增長3.93%；營業(yè)收入2324.72億元，同比增長9.32%;實現(xiàn)歸母凈利潤772.81億元，同比增長4.96%；不良貸款率較年初下降0.02%至1.47%。
相較于已發(fā)布2019年業(yè)績情況的上市銀行，交行作為國有大行在營收方面不敵中行、工行和郵儲。而近三年來，部分指標(biāo)一直有被某些股份制行趕超，2019年似乎仍未翻盤。但在各大銀行金融科技布局“白熱化”方面，交行加速投入，今年1月份也正式通過了發(fā)起成立交銀科技金融子公司的議案。
此外，交行的高層人事架構(gòu)也迎來巨大變化。任德奇自2018年下半年加入交行出任行長后從去年4月起代為履職董事長。2019年底，交行公告董事會已選舉任德奇為董事長。在2019年報致辭中，任德奇也表示已于今年1月份正式接替前任董事長彭純執(zhí)掌交行。除董事長、行長職務(wù)變動外，該行高管層也有較大調(diào)整，董事會成員也在更新?lián)Q代。
業(yè)績穩(wěn)中有升
始建于1908年的交通銀行開業(yè)已有百年，2019年該行盈利穩(wěn)中有升，息差明顯改善。
業(yè)績報告顯示，截止2019年末，交行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)9.91萬億元，較上年末增長3.93%；營業(yè)收入2324.72億元，同比增長9.32%;實現(xiàn)歸母凈利潤772.81億元，同比增長4.96%；不良貸款率較年初下降0.02個百分點(diǎn)至1.47%，撥備覆蓋率171.77%。
值得一提的是，交行2019年凈利潤和凈營收增速達(dá)到近年來同期最好，息差水平穩(wěn)步提高。受益于資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的持續(xù)改善，交行去年全年凈利息收益率達(dá)1.58%，同比提升7個基點(diǎn)，帶動利息凈收入實現(xiàn)10.06%的增長，增速較2018年提升5.23個百分點(diǎn)，成為拉動盈利增長的主要因素。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，交行表現(xiàn)依舊平穩(wěn)。2019年末不良貸款率1.47%，較上年末下降0.02個百分點(diǎn)；逾期貸款率較上年末下降0.13個百分點(diǎn)；撥備覆蓋率171.77%，核心一級資本充足率有11.22%，一級資本充足率12.85%，資本充足率達(dá)14.83。
回顧2018年，單從營收和凈利潤方面來看，交行似乎成為彼時五大國有銀行中的“掉隊者”， 當(dāng)年以營收2126.54億元、凈利為736.3億元在其中墊底。
而據(jù)銀保監(jiān)會2019年2月中旬發(fā)布的銀行金融機(jī)構(gòu)法人名單顯示，國有大行新增郵儲銀行一席之地。對比目前已發(fā)布的大行2019業(yè)績情況，交行無論是在資產(chǎn)規(guī)模、總營收還是不良貸款率方面仍位于工行、中行和郵儲銀行之下。
難以忽略的還有近年來股份行趕超勁頭。2016年至2018年間，交行在歸母凈利潤增速方面被興業(yè)和招行連年超過。而從目前已經(jīng)披露的業(yè)績報告看，交行2019年似乎仍未逆勢翻盤。與招行相比，交行2019年歸母凈利潤少155.86億元，同期營業(yè)收入與其相差372.31億元。
盡管近些年來，交行部分指標(biāo)落后于某些股份行，但在新掌門人執(zhí)掌下已交出一份不錯的成績單，而在推動金融科技業(yè)務(wù)方面，交行正在蓄力。
金融科技布局“白熱化”
在已經(jīng)披露的多份上市銀行年報中，“金融科技”的字眼出現(xiàn)十分頻繁，業(yè)內(nèi)對于布局金融科技的緊迫感撲面而來。交行也首次在年報里面提到了App經(jīng)營等策略，去年年內(nèi)其個人手機(jī)銀行APP 和“買單吧”兩大APP月度活躍客戶 (MAU)近4800萬戶。
據(jù)了解，2020年1月16日，交行董事會已審議批準(zhǔn)《關(guān)于發(fā)起設(shè)立交銀金融科技有限公司的議案》，交行方面出資6億元發(fā)起成立交銀金科，主營業(yè)務(wù)包括融信息科技、軟件等科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓，以及接受金融機(jī)構(gòu)委托從事金融信息技術(shù)外包等。
在2019年業(yè)績發(fā)布會上，交行董事長任德奇也頻頻提到“金融科技”、“科技賦能”等字眼，副行長郭莽更是在會上直言，金融科技將是商業(yè)銀行的核心競爭力，要將金融科技從支撐發(fā)展變?yōu)橐I(lǐng)發(fā)展。
實際上，從已發(fā)布的銀行年報來看，各大銀行正加緊布局金融科技。
據(jù)年報信息，招行2019年其信息科技投入93.61億元，同比增長43.97%，占該行營業(yè)收入的3.72%，同時宣布自2020年起，提升金融科技創(chuàng)新基金預(yù)算比例。平安銀行2019年科技人員已超7500人，同比增長超34%，而2019年該行IT資本性支出及費(fèi)用投入同比增長35.8%，其中用于創(chuàng)新性研究與應(yīng)用的科技投入10.91億元。
交行方面透露，該行全年成本收入比30.11%，同比下降1.39%，為近年來降幅最大的一年，但同期信息科技投入增長了22.94%，金融科技業(yè)務(wù)去年收入占比為2.57%。”，“一減一增”成本結(jié)構(gòu)變化可以看出交行向金融科技加速布局。
任德奇也提到，IT架構(gòu)轉(zhuǎn)型、IT管理架構(gòu)優(yōu)化、數(shù)據(jù)治理提升是交行金融科技戰(zhàn)略的三大重點(diǎn)，而科技應(yīng)用投入要從在營業(yè)支出中占比5%提至約10%，金融科技人才占比也要從約5%提至10%以上。
而籌建之中的交銀金融科技有限公司無疑將在這其中扮演至關(guān)重要的角色。交行金融科技子公司的成立意味著繼建行、工行和中行之后，第四家國有大行金融科技子公司落地。與此同時，交行還配套推出了金融科技萬人計劃、FinTech管培生、存量人才賦能轉(zhuǎn)型三大工程，為其金融科技布局做強(qiáng)人才支撐。
高管人事大變動
財務(wù)表現(xiàn)平穩(wěn)的同時，2019年交行的高層人事架構(gòu)迎來巨大變化。2019年4月，供職已有23年之久的前任董事長彭純離開交行奔赴中國投資有限責(zé)任公司出任黨委書記、董事長職務(wù)，交行董事長自此空缺8個月之久。
2018年下半年成為交行行長的任德奇自前任董事長彭純離職赴任中投后，便代為履行董事長。
去年年底，交行發(fā)布公告稱，該行董事會日前決議選舉任德奇為該行董事長，并委任其為董事會戰(zhàn)略委員會主任委員，意味著空缺許久的交行董事長終于正式迎來繼任者。任德奇在2019年報致辭中也表示，今年1月份已接替彭純正式執(zhí)掌交行。
與彭純在交行體系內(nèi)部成長的經(jīng)歷不同，今年57歲的任德奇曾在建行供職多年，并隨后出任中行副行長，2018年8月加入交行后便一直身兼要職。而任德奇出任董事長之后，交行行長一職暫時出現(xiàn)空缺，目前暫由任德奇代為履職。
除董事長、行長職務(wù)變動外，高層也有較大調(diào)整，原副行長吳偉離任，呂家進(jìn)、殷久勇先后加入高管團(tuán)隊。另外，董事會成員也有換代，因任期屆滿或工作調(diào)整等原因，王冬勝、吳偉、黃碧娟、劉寒星、羅明德和于永順先后離任，陳紹宗、宋洪軍、陳俊奎和石磊盟新加盟。
此外，交行高級管理層也發(fā)生了較大調(diào)整，原副行長吳偉離任就職山西省副省長，呂家進(jìn)、殷久勇加入團(tuán)隊。在發(fā)布2019年業(yè)績報告當(dāng)日，交行港股公告稱，周萬阜獲聘任為該行副行長及張輝獲聘任為該行首席風(fēng)險官。
