瞄準(zhǔn)機(jī)會(huì)資本入局淘金，受青睞保險(xiǎn)科技公司連獲融資
作為金融科技的重要分支，近年來，保險(xiǎn)科技全面賦能傳統(tǒng)保險(xiǎn)行業(yè)，促進(jìn)保險(xiǎn)服務(wù)優(yōu)化升級(jí)，甚至重塑保險(xiǎn)市場(chǎng)格局，保險(xiǎn)科技公司也不斷涌現(xiàn)，切入細(xì)分市場(chǎng)。據(jù)藍(lán)鯨保險(xiǎn)不完全統(tǒng)計(jì)，2018年至少有32家，2019年至今至少有17家保險(xiǎn)科技公司成功實(shí)現(xiàn)融資。在業(yè)內(nèi)看來，資本寒冬下，保險(xiǎn)科技領(lǐng)域并未遇寒潮，更趨理性的產(chǎn)業(yè)資本瞄準(zhǔn)了保險(xiǎn)科技解決行業(yè)痛點(diǎn)的良好機(jī)會(huì)，精挑細(xì)選“入局”。
行業(yè)全鏈條賦能，向來是保險(xiǎn)科技的的目標(biāo)。然而，專家指出，當(dāng)前保險(xiǎn)科技運(yùn)用仍更多停留在銷售前端，中后端的科技運(yùn)用仍待加強(qiáng)，以促進(jìn)“一體化”發(fā)展。此外，“講故事”謀融資并不可取，保險(xiǎn)科技公司要想實(shí)現(xiàn)高效的轉(zhuǎn)化落地，首先即需要明晰賦能路徑，圍繞用戶需求、產(chǎn)業(yè)升級(jí)開展產(chǎn)品創(chuàng)新和應(yīng)用，依托保險(xiǎn)的跨界屬性，融合新技術(shù)，創(chuàng)造新需求。
逆勢(shì)生長(zhǎng)，資本寒冬中保險(xiǎn)科技公司融資連連落地
作為資本密集型行業(yè)，保險(xiǎn)科技公司“發(fā)展-融資-再發(fā)展”路徑是貫見模式。數(shù)據(jù)顯示，2018年，全球保險(xiǎn)科技初創(chuàng)公司的融資總額創(chuàng)下44.23億美元的記錄。近日，2019年第二屆亞太區(qū)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)國(guó)際峰會(huì)議上，原保監(jiān)會(huì)副主席周延禮預(yù)測(cè)稱，這一數(shù)值有望在2019年達(dá)到61.6億美元，同時(shí)，其也表達(dá)了對(duì)國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)科技應(yīng)用的看好。
畢馬威對(duì)2018年全球金融科技投融資活動(dòng)梳理結(jié)果同樣顯示，全球保險(xiǎn)科技領(lǐng)域正在迅速成熟，2019年，亞洲將迎來保險(xiǎn)科技投資的巨大增長(zhǎng)。
聚焦國(guó)內(nèi)，近期，則有數(shù)筆保險(xiǎn)科技公司融資事項(xiàng)落地。7月以來，保險(xiǎn)科技公司諾惠醫(yī)療、愛選科技、圓心惠�？萍家约皸Ｂ詳�(shù)據(jù)陸續(xù)披露獲得融資事項(xiàng)，分別獲得A輪千萬、Pre-A輪2000萬元、A輪5000萬元、B輪近億元的投資。
據(jù)藍(lán)鯨保險(xiǎn)不完全梳理，2019年至今，行業(yè)內(nèi)至少有17家保險(xiǎn)科技公司獲得不同輪次的融資，2018年全年，至少32家公司成功從投資人手中融入資金，加大科技端投入。
事實(shí)上，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)和生物科技等技術(shù)通過對(duì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程的全面滲入，在提升保險(xiǎn)行業(yè)的業(yè)務(wù)效率，改變產(chǎn)品形態(tài)，改進(jìn)服務(wù)和交互方式的同時(shí)，也進(jìn)一步催生了新的商業(yè)模式和保險(xiǎn)生態(tài)，而以上載體即是保險(xiǎn)科技及保險(xiǎn)科技公司。
“保險(xiǎn)科技是資本關(guān)注重點(diǎn)領(lǐng)域”，一位保險(xiǎn)科技公司業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人向藍(lán)鯨保險(xiǎn)介紹稱，當(dāng)前，產(chǎn)業(yè)資本陸續(xù)進(jìn)入保險(xiǎn)科技領(lǐng)域，在經(jīng)過2015年的融資熱潮后，2016年至今，投資人、投資行為更趨理性。
“保險(xiǎn)科技公司確實(shí)得到了一些資本的青睞，成功融資”，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所保險(xiǎn)研究室副主任朱俊生對(duì)藍(lán)鯨保險(xiǎn)分析稱，在其看來，保險(xiǎn)行業(yè)一些痛點(diǎn)可以通過科技方式加以消除，“這也促生了機(jī)會(huì)，進(jìn)而衍生出巨大市場(chǎng)”。舉例來看，增量保險(xiǎn)市場(chǎng)內(nèi)，場(chǎng)景化保險(xiǎn)創(chuàng)新勢(shì)必需要強(qiáng)大的信息技術(shù)支持;存量保險(xiǎn)市場(chǎng)中，傳統(tǒng)渠道如何運(yùn)用保險(xiǎn)科技，例如對(duì)保險(xiǎn)代理人賦能，都具有想象空間和適度機(jī)會(huì)。
從整體環(huán)境來看，資本市場(chǎng)難言回暖，由于投入壓力大，前期更多需要融資持續(xù)投入的保險(xiǎn)科技公司，遭遇寒潮還是逆勢(shì)生長(zhǎng)?
“融資方面并沒有太大的受阻感覺，目前資本還是比較理性的，能夠看到被投資方的內(nèi)在價(jià)值”，藍(lán)鯨保險(xiǎn)采訪到上述一家保險(xiǎn)科技公司相關(guān)人士，在過去的兩年內(nèi)，該公司已成功融入兩輪資金。
在提及保險(xiǎn)科技公司是否需要不斷融入資金維持運(yùn)營(yíng)時(shí)，對(duì)方表示，更多還是要看經(jīng)營(yíng)模式，“假如沒有能夠盈利的產(chǎn)品或服務(wù)，無法自負(fù)盈虧，只能依靠不斷融資”，同時(shí)，其也表達(dá)了對(duì)保險(xiǎn)科技行業(yè)的看好。
需求導(dǎo)向保險(xiǎn)科技“多處開花”，落地轉(zhuǎn)化需明晰賦能路徑
值得關(guān)注的是，從梳理情況來看，保險(xiǎn)科技公司所瞄準(zhǔn)的目標(biāo)領(lǐng)域，也極具規(guī)律性，主要集中在健康險(xiǎn)、車險(xiǎn)前后端;碎片化的場(chǎng)景保險(xiǎn);針對(duì)行業(yè)的數(shù)據(jù)運(yùn)用以及部分細(xì)化領(lǐng)域。
從獲得融資的企業(yè)來看，健康險(xiǎn)領(lǐng)域的保險(xiǎn)科技運(yùn)用已呈現(xiàn)多樣化，包括面向B端、C端用戶，從前端銷售到后端服務(wù)。舉例來看，英仕健康、璞映智能，可向B端保險(xiǎn)公司提供健康險(xiǎn)的智能理賠和控費(fèi)服務(wù);優(yōu)加健康選擇在保險(xiǎn)公司、醫(yī)院、客戶搭建商保醫(yī)療鏈接平臺(tái);康語則面向個(gè)人用戶。
凱泰銘利用大數(shù)據(jù)、人工智能，圍繞風(fēng)控進(jìn)行數(shù)據(jù)研發(fā)建模，專注車險(xiǎn)理賠風(fēng)控;明覺科技、熊貓車險(xiǎn)則主要面對(duì)車險(xiǎn)后市場(chǎng)，提供數(shù)據(jù)、創(chuàng)新應(yīng)用方案。愛�？萍嫉让嫦蛐袠I(yè)賦能，包括智慧車險(xiǎn)、智慧健康、垂直場(chǎng)景保險(xiǎn)。此外，面向定制化場(chǎng)景保險(xiǎn)、人工智能方面，也各有保險(xiǎn)科技公司選擇深入。
“之所以出現(xiàn)分化，主要是保險(xiǎn)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈特征導(dǎo)致的”，一位車險(xiǎn)科技公司人士對(duì)藍(lán)鯨保險(xiǎn)介紹稱，從保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、銷售、核保、理賠、服務(wù)幾個(gè)重要節(jié)點(diǎn)看，前端在線銷售需求明確、更容易切入，保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)科技公司多在搶占該部分市場(chǎng)。此外，傳統(tǒng)風(fēng)控在互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)時(shí)代，顯得“力不從心”，進(jìn)而為專注風(fēng)險(xiǎn)管理的保險(xiǎn)科技公司提供了切入機(jī)會(huì)。
“這是毫無疑問的需求導(dǎo)向”，朱俊生總結(jié)稱，當(dāng)前科技運(yùn)用主要集中在前端，如渠道、銷售環(huán)節(jié)，“整個(gè)中后端的保險(xiǎn)科技應(yīng)用是需要加強(qiáng)的，假如能夠把核保、核賠問題更好解決，某種程度也會(huì)促進(jìn)前端的銷售，這是一體的”。
如今，保險(xiǎn)科技不僅為保險(xiǎn)價(jià)值鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)賦能，提升傳統(tǒng)保險(xiǎn)供給的效率，還推動(dòng)了商業(yè)模式的創(chuàng)新，滿足不斷增長(zhǎng)與動(dòng)態(tài)變化的保險(xiǎn)需求。然而，“講故事”者或也難免，“天馬行空”描繪藍(lán)圖后，如何落地轉(zhuǎn)化?
“可能確實(shí)有部分公司偏重‘講故事’”，朱俊生指出，無論是保險(xiǎn)公司還是保險(xiǎn)科技公司，在運(yùn)用科技時(shí)，如何與業(yè)務(wù)相結(jié)合才是重中之重，“不是為了科技而科技，所有的科技運(yùn)用，是為了解決業(yè)務(wù)中的問題，或者說使得業(yè)務(wù)的遞送更加高效，所以一定是科技跟保險(xiǎn)業(yè)務(wù)本身的深度結(jié)合，不能講概念、講故事”。
“圍繞用戶需求開展產(chǎn)品創(chuàng)新和應(yīng)用;圍繞產(chǎn)業(yè)升級(jí)進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新和應(yīng)用;依托保險(xiǎn)的跨界屬性，融合新技術(shù)，創(chuàng)造新需求”，前述車險(xiǎn)科技公司人士總結(jié)稱，保險(xiǎn)科技公司要想實(shí)現(xiàn)高效的轉(zhuǎn)化落地，首先即需要明晰賦能路徑，契合業(yè)務(wù)需求。
此外，監(jiān)管的適用性也面臨更迭。一方面，當(dāng)前監(jiān)管更多與早前保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)模式相適應(yīng)，隨著保險(xiǎn)行業(yè)、保險(xiǎn)科技的發(fā)展，監(jiān)管規(guī)則、監(jiān)管科技的契合度待提升。
“另一方面，監(jiān)管部門也面臨一個(gè)挑戰(zhàn)，如何在鼓勵(lì)創(chuàng)新和防控風(fēng)險(xiǎn)上適度平衡”，朱俊生說道，“在互聯(lián)網(wǎng)科技的發(fā)展當(dāng)中，保險(xiǎn)行業(yè)也出現(xiàn)一些吸引眼球的‘偽創(chuàng)新’，但‘偽創(chuàng)新’不能否認(rèn)創(chuàng)新本身的重要性，監(jiān)管既需要防范風(fēng)險(xiǎn)，但也要給行業(yè)創(chuàng)新適度空間，這是考驗(yàn)智慧的”。
對(duì)此，朱俊生建議，通過積極探索“保險(xiǎn)科技監(jiān)管沙盒”機(jī)制，以風(fēng)險(xiǎn)可控的方式在有限范圍內(nèi)開展科技創(chuàng)新業(yè)務(wù)，有助于開創(chuàng)保險(xiǎn)科技的良性創(chuàng)新模式，“先做一些嘗試，等有些經(jīng)驗(yàn)之后，更大范圍的去復(fù)制，讓創(chuàng)新態(tài)勢(shì)能夠維持”。
