要與BATJ的金融科技公司相抗衡，商業(yè)銀行金融科技子公司的優(yōu)劣勢在哪里？
“在銀行的自身轉型驅動以及市場需求拉動和外部競爭推動三重因素作用下，商業(yè)銀行開啟了成立金融科技公司的大幕。”
5月8日，在由中國民生銀行研究院主辦的“金融科技助力實體經(jīng)濟高質量新發(fā)展青年論壇”上，中國民生銀行研究院針對我國銀行系金融科技子公司發(fā)展狀況及商業(yè)銀行作出解讀和對策建議。
銀行系科技子公司是指由銀行全資持有或外部合資建立的以發(fā)展金融科技為核心，以促進母行、集團金融科技轉型為目標，進而實現(xiàn)技術輸出的科技公司。與之對應的互聯(lián)網(wǎng)金融科技公司，則主要是指由BATJ等互聯(lián)網(wǎng)科技公司建立的，以金融科技為依托，對B端進行技術輸出，進而觸達C端市場的科技公司。例如度小滿金融、螞蟻金服、騰訊金融科技、京東數(shù)科等公司。
近年來，商業(yè)銀行不斷加速金融科技的轉型，設立銀行系金融科技子公司就成為了商業(yè)銀行的重要舉措之一。
中國民生銀行研究院發(fā)布的報告指出，至2018年末，興業(yè)銀行、平安銀行、招商銀行、光大銀行、建設銀行、民生銀行六家商業(yè)銀行先后成立了金融科技子公司。各子公司紛紛依托母公司特點、優(yōu)勢，建立起各自的產(chǎn)品體系，在服務內部的同時，開展科技輸出服務。
而就成立的背景來看，有自身轉型驅動、市場需求拉動和外部競爭推動三重因素。
2013年以來，金融科技企業(yè)及互聯(lián)網(wǎng)金融公司通過一系列簡單易用、方便快捷、壁壘較低的互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品，強勢進入金融服務領域，對商業(yè)銀行的產(chǎn)品、客戶、渠道、管理等領域帶來競爭。商業(yè)銀行受困于凈利潤增速放緩、凈息差收窄的不利局面，為了快速獲取金融科技的核心競爭力，與外部的互聯(lián)網(wǎng)金融科技公司展開了大量的合作。尤其是2017年以來，商業(yè)銀行對外合作的步伐明顯加快，工農(nóng)中建交五大國有銀行紛紛與BATJ等互聯(lián)網(wǎng)金融科技公司達成合作協(xié)議，同時，股份制商業(yè)銀行也紛紛開啟對外合作進程。
但是，由于體制和文化約束，以及在風險偏好、創(chuàng)新力度、合規(guī)要求方面存在眾多合作痛點，并且商業(yè)銀行需要快速突破傳統(tǒng)的體制機制對于金融科技轉型約束，所以開始積極組建團隊完成金融科技的內部孵化，設立金融科技子公司成為大中型商業(yè)銀行的重要手段。
其次，市場中龐大的中小型企業(yè)信息化建設能力、信息投資收益率比較低，并且對于大型的信息系統(tǒng)的運營能力也比較弱。因此亟需借助外力獲得金融科技轉型支持，商業(yè)銀行的技術輸出具備很大的吸引力。
以度小滿金融、螞蟻金服為代表的互聯(lián)網(wǎng)金融科技公司已經(jīng)成為技術輸出市場上主要的引領者。在金融強監(jiān)管背景下，互聯(lián)網(wǎng)金融科技公司逐漸弱化金融服務功能，強調科技屬性，重點發(fā)力B端服務功能。
數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年，我國金融科技領域融資總額高達2300億元，占全球融資規(guī)模的83.3%。京東數(shù)科2018年上半年融資總額合計高達1820億元；螞蟻金服于2018年完成一筆高達140億美金的融資，創(chuàng)下全球最大單筆私募融資金額。
他們的合作伙伴當中有大量的中小型商業(yè)銀行，甚至是大型的商業(yè)銀行，形成了市場競爭。
在此背景下，興業(yè)、平安、招商、光大、建行和民生已經(jīng)分別落地了自己的銀行系金融科技子公司。
2015年12月，興業(yè)銀行成立“興業(yè)數(shù)字金融服務（上海）股份有限公司”（簡稱“興業(yè)數(shù)金”），開創(chuàng)了商業(yè)銀行成立金融科技子公司的先河。同月，平安集團旗下金融科技公司“上海壹賬通金融科技有限公司”（簡稱“金融壹賬通”）成立；同時，平安集團旗下“平安科技”也從普通的信息服務向金融科技服務轉型。2016年2月，招商銀行組建全資子公司“招銀云創(chuàng)（深圳）信息技術有限公司”（簡稱“招銀云創(chuàng)”）。2016年12月，為推動光大集團科技創(chuàng)新發(fā)展模式，“光大科技有限公司”（簡稱“光大科技”）應運而生。2018年4月，建設銀行組建“建信金融科技有限責任公司”（簡稱“建信金科”），打響了國有大行成立金融科技公司“第一槍”。2018年5月，民生銀行宣布正式成立“民生科技有限公司”（簡稱“民生科技”）。
七家銀行系金融科技子公司紛紛依托母公司特點、優(yōu)勢，建立起自身的產(chǎn)品體系，切入企業(yè)運營的前、中、后臺，提供科技支撐。同時，為企業(yè)運營提供戰(zhàn)略規(guī)劃、流程優(yōu)化、內部管理等整體咨詢服務。
軟件、金融云、開放平臺和咨詢服務是目前銀行系金融科技子公司最常見的四種技術輸出模式。中國民生銀行研究院認為，長期來看，金融云和開放平臺是未來銀行系金融科技子公司技術輸出的主要發(fā)展方向。
銀行系的金融科技子公司對標互聯(lián)網(wǎng)金融科技公司，有很多獨特的優(yōu)劣勢。
商業(yè)銀行對于金融行業(yè)的業(yè)務、運營、監(jiān)管理解更為透徹。集團化的運營能夠帶來更多的資源。龐大的網(wǎng)點體系對展開線下服務也可以提供很多便利。
但是，受機制、傳統(tǒng)經(jīng)營模式影響，對于金融市場的靈敏度以及市場需求的快速變化則仍有差距，產(chǎn)品、業(yè)務模式和盈利結構高度同質，限制了線上客戶流量的增長。另外，底層技術的研發(fā)能力和專利水平相較互聯(lián)網(wǎng)金融科技公司仍處于劣勢，人才方面業(yè)面臨稀缺的嚴峻形勢。
中國民生銀行研究院提出，商業(yè)銀行應從五個方面促進子公司以及自身金融科技轉型：
一是充分整合系統(tǒng)資源；
二是梳理市場化導向，鼓勵子公司創(chuàng)新激勵機制，增強敏捷開發(fā)能力；
三是構建開放型生態(tài)，與各類外部機構和企業(yè)展開合作，實現(xiàn)多方合作共贏。
四是強化內服務能力，從基礎設施、核心系統(tǒng)、產(chǎn)品體系及風險管控等方面助推母行改革轉型
五是加強技術研發(fā)，繼續(xù)突破創(chuàng)新。
